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IKB und Deutsche Bank schließen Platzierung von Mezzanine-Programm equiNotes ab
16.12.2005
aktiencheck.de
Die IKB Deutsche Industriebank AG (ISIN DE0008063306 / WKN 806330) hat gemeinsam mit der Deutsche Bank AG (ISIN DE0005140008 / WKN 514000) die Emission von Wertpapieren aus der equiNotes-Transaktion erfolgreich abgeschlossen.
Wie das im MDAX notierte Finanzinstitut am Freitag bekannt gab, wurden insgesamt fünf Tranchen mit einem Gesamtvolumen von 370.5 Mio. Euro bei deutschen und internationalen institutionellen Anlegern platziert. Die Laufzeit der Wertpapiere liegt bei sieben Jahren, wobei die Zinssätze der einzelnen Anleihe-Tranchen zwischen 31 und 220 Basispunkten über Drei-Monats-Euribor liegen.
Deutsche Bank, IKB Private Equity, Sal. Oppenheim sowie ein weiterer Anleger haben die Nachrang-Tranche von 77,8 Mio. Euro gezeichnet. Die Anleihe-Tranchen wurden von der Deutschen Bank als Lead Manager und Bookrunner platziert, die IKB Deutsche Industriebank übernahm die Rolle des Co-Managers. IKB Private Equity beobachtet die Portfolio-Entwicklung und berät die equiNotes Management GmbH.
equiNotes war die größte Mezzanine-Transaktion des Jahres 2005 im deutschsprachigen Raum. Aufgrund des Erfolgs bereiten Deutsche Bank und IKB bereits ein zweites equiNotes-Programm für das kommende Jahr vor.
Mit der Platzierung der Wertpapiere erfolgte die Verbriefung des Mezzanine Programms equiNotes, in dessen Rahmen 57 mittelständische Unternehmen Finanzierungen zwischen 2,5 Mio. Euro und 15 Mio. Euro erhalten haben.
Die Aktie der IKB notiert aktuell mit einem Plus von 1,01 Prozent bei 24,95 Euro, während die Anteilsscheine der Deutschen Bank derzeit 0,96 Prozent auf 82,07 Euro zulegen kann.
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